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Gemeinsam mehr erreichen: Ihre Vorteile

Ganzheitliche Beratung

Unsere ganzheitliche Beratung orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden. Wir nehmen uns die Zeit, den Bedarf zu ermitteln und bieten umfassende Unterstützung, um unseren Kunden in allen relevanten Bereichen zu helfen.

Die Kunden im Fokus

Die Ziele und Wünsche unserer Kunden stehen bei uns im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir sind fest davon überzeugt, dem Kunden dabei behilflich zu sein, sie erfolgreich zu verwirklichen.

Großes Expertennetzwerk

Unser Expertennetzwerk aus mehr als 200 engagierten Mitarbeitern arbeitet gemeinsam Hand in Hand. Wir teilen unser Wissen untereinander und können unsere Kunden somit bestens beraten.

"Wahre Wertschöpfung entsteht, wenn wir die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Kunden verstehen und mit maßgeschneiderten Lösungen langfristige finanzielle Erfolge ermöglichen."

Ganzheitliche individuelle Beratung

  • 01

    Ist-Situation

    Wir erfassen detailliert alle relevanten Aspekte der finanziellen Situation des Kunden. Durch eine gründliche Ist-Analyse kann der Berater ein fundiertes Verständnis für die individuellen Bedürfnisse, Ziele und Risikotoleranz des Kunden entwickeln.

  • 02

    Ziele & Wünsche

    In diesem Schritt steht die Identifikation persönlicher und finanzieller Lebensziele im Fokus. Durch offene Gespräche wird eine klare Vorstellung von den langfristigen Prioritäten des Kunden gewonnen.

  • 03

    Konzepterarbeitung

    Der Berater erstellt maßgeschneiderte Strategien und Empfehlungen, um die finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei werden verschiedene Aspekte berücksichtigt, um eine ganzheitliche und auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittene Vermögensplanung zu gewährleisten.

  • 04

    Weiterführende Betreuung

    Die kontinuierliche Anpassung und Unterstützung steht im Fokus. Durch regelmäßige Überprüfungen streben wir an, langfristige Partnerschaften aufzubauen und die Vermögenssituation unserer Kunden nachhaltig zu optimieren.

Kontaktieren Sie uns

Über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können Sie sich in der Datenschutzerklärung informieren.

FKD Fairmögenskonzepte Deutschland
Büro Dortmund
Am Kai 10
44263 Dortmund

Mobil: 0176 46296952
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